【11:20 江苏金租(600901)：资产投放稳中有序 成本驱动利差走阔】

8月20日给予江苏金租(600901)增持评级。

双领先战略，风险管理能力可靠。该机构看好公司凭借稳健的资产质量增速和净利差所带来的盈利增长空间，高股息率催化下有望实现估值修复。该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2024 年分别实现归母净利润28.62、32.52 亿元，同比分别+18.7%、+13.6%，对应8 月18 日收盘价的PB 估值分别为1.01、0.86 倍，维持“增持”评级。

【资料图】

风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、资产端收益率大幅下行风险。

该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。

【11:20 南华期货(603093)：境外业务规模增长超预期】

8月20日给予南华期货(603093)增持评级。

总体来看，南华期货境外业务进入加速上行周期，在贸易商套期保值头寸切换至内资的背景下规模增长具备确定性，高利率环境进一步创造弹性，境内业务在市场活跃度恢复和品类创新背景下有望迎来改善，进一步增厚公司业绩。该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2024 年归母净利润分别为4.16、5.84 亿元，同比分别+69.2%、+40.4%，对应8 月18 日收盘价的PE 估值分别为20.1、14.3 倍，维持“增持”评级。

风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、新业务推进不及预期风险。

该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次推荐评级、1次买入评级、1次买入-B评级。

【11:20 迎驾贡酒(603198)：利润超预期 省内延续强劲表现】

8月20日给予迎驾贡酒(603198)增持评级。

盈利预测：二季度省内宴席亮眼、商务逐步恢复，同时公司竞争优势向上，销售延续强势表现，后续中秋旺季势能仍强，全年业绩确定性高。中长期徽酒次高端加速扩容，洞16、洞20 有望依托“生态洞藏”理念实现差异化突破。根据最新公告调整盈利预测，预计2023-2025 年公司营收分别为66.56/80.16/95.28 亿元，同比+20.9%/+20.4%/+18.9%，归母净利润分别为21.44/26.41/31.90 亿元，同比+25.8%/+23.1%/+20.8%，对应2023年8 月18 日收盘价，PE 分别为25.4/20.7/17.1X，维持“增持”评级。

风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；省外拓展不达预期。

该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【11:15 晶品特装(688084)：研发投入成果显著 特种机器人爆发式增长】

8月20日给予晶品特装(688084)增持评级。

该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为0.95/1.30/3.04 亿元，EPS 分别为1.3/1.7/4.0 元/股，对应8 月18 日收盘价PE 为57.8/42.2/18.1 倍，维持“增持”评级。

风险提示：军品订单波动；招采标进度不及预期；重点项目中标低于预期。

该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。

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